Di dunia masa depan, peradaban telah hancur karena eksperimen yang serba salah, sebagian besar dunia telah turun menjadi suku dan faksi, orang-orang juga telah dibagi menjadi dua jenis: Cyborg, kombinasi tubuh manusia dan bagian-bagian mekanik, yang lain Jenisnya adalah Beast Spirit, kombinasi dari DNA manusia dan hewan. Hei Tong Shi adalah cyborg, yang berkeliaran di antara cyborg dan Beast Spirit, ia berjuang untuk mengungkap misteri dunia dan untuk dirinya sendiri.